寬頻世界一家獨大 行動加值服務產業鏈失衡
期盼新技術刺激 改變產業競爭生態
如同東亞各國的電信環境一樣，台灣原本的電信建設均掌握在單一國營企業手中，直到開放市場之後，才出現新進電信業者自由競爭。但受限於電信基礎建設的普及程度，東亞各國的電信業者仍以1家獨大的方式繼續主導市場。
各國主管機關為公平競爭，紛紛提出不同的政策來扶植新進電信業者。以香港、日本為例，對用戶迴路的最後一哩建設問題，均提供新進業者一定時間的寬限期，並立法要求獨大的國營電信業者開放資源，以暫時共用方式，達成線路互連的公平原則。
台灣也面臨到相同市場狀況，當年電信局掌握市內電話、行動電話等基本線路資源，而民營化後的中華電信在先天體質上仍是一個寡佔電信資源的巨人。在行動電信業務方面，因屬無線通訊技術，較不受實體線路羈絆，在立足點相同下，新進業者幾年來經營有成，與中華電信形成三分天下局面。但在固網與寬頻方面，新進業者必須依賴實體線路基礎建設，在中華電信既有勢力下，經營上顯得欲振乏力。
中華電信掌控99.9%DSL線路資源
寬頻服務進展遲緩
截至2006年6月底止，中華電信固網用戶高達1,320.6萬戶，網際網路客戶數為422.4萬戶，較94年同期成長6.5％。其中最值得注意的是，使用中華電信線路的ADSL客戶數達383.5萬，年成長率14.0％，佔台灣xDSL用戶總數（384萬戶）高達99.9%。顯見台灣的xDSL寬頻線路都必須依賴中華電信的市話線路來進行接駁，新進業者自建的最後一哩線路少的可憐。
相較於日本、香港的電信政策，先開放業者線路互連一段時間，讓新進業者有時間建構自己的網路建設，待時間一到，再慢慢取消互連。政府介入主因在於，一方面給新進業者成長的空間，但也並非無限期保護，新進業者仍須在保護時間內，佈建自己的網路基本建設。
反觀台灣主管機關，截至目前為止，還在爭論用戶迴路的開放問題。NCC目前傾向其他業者租用用戶迴路的範圍只限銅纜線路，不包含光纖網路，但新進業者卻自稱能力不足以佈建大規模光纖網路。因此，在新進業者自身努力不夠、主管機關政策不明、唯有中華電信具備足夠財力的情況下，中華電信持續獨佔資源，不僅在 DSL寬頻線路方面，甚至對政府力推的光纖（FTTx）寬頻建設，仍陷在基礎建設不足的黑暗中，看不見公平開放的曙光。
基礎建設獨佔局面，對寬頻應用服務影響首當其衝。由於新進業者線路資源多為中華電信所掌控，價格動向只能緊盯中華電信，無法採取更積極訂價策略，缺乏競爭強度的市場，消費者自然無法享受到超值服務，只能期待業者被動回應市場需求，進展遲緩。
另以寬頻應用為例，中華電信推出MOD電視服務，以8M ADSL線路提供視訊隨選服務，推出初期除受限於法令不明確外，更因中華電信集線路提供與內容供應於一身，引發有線電視業者群起攻之，直到MOD走向開放平台架構，紛爭方稍歇。
行動加值服務重要性疾呼已久 台灣市場始終疲軟不振
產業鏈失衡為最大問題
雖然台灣的手機普及率幾乎已達100％，但在行動加值市場的推動上，卻始終疲軟不振。相較於日本與南韓業者的行動加值服務營收佔總營收20～30％，台灣行動電信業者的加值服務收入卻只有5～8％不等。且台灣行動加值服務市場仍侷限在圖鈴與音樂下載為主，雖MP3全曲下載與手機遊戲的營收稍有提升，但整體看來，行動加值服務的營收遠遠比不上行動語音服務。
從行動電信業者主打的廣告，即可一窺業者心態。因為業者主打的行動通訊廣告，除宣傳功能外，更具教育市場大眾目的。但我們可看到，即便是3G開台，除影像電話功能外，台灣業者仍不斷地促銷行動語音的優惠活動，難道3G只是多了一項影像電話的功能而已？
行動加值服務市場一直無法有太大的突破，另一個根本原因在於產業鏈失衡。由於在行動加值服務產業鏈中，電信業者掌握服務提供的「最後一哩」，再加上內容提供業者規模與電信業者天壤之別，經營艱困，自然無法產生具吸引力的內容。
事實上，行動電信跨入3G後，正是靠加值服務一較高下。台灣自2005年多家業者推出3G服務以來，3G用戶至今僅200多萬戶，且多數用戶都是只有3G門號而沒有3G手機的非實質用戶。在此情況下，市場大眾對3G在行動加值服務帶來的影響，根本毫無感覺。
由於內容不具吸引力，消費者接受程度不高；電信業者考量獲利不佳情況下，對行動內容投資設下限制，進而影響內容提供業者生存。整個產業鏈在缺乏正向回饋循環下，市場規模停滯不前。如何突圍，讓市場起飛，存乎業者一念之間。
佔90%市佔率的前3大電信業者，依舊是掌握發牌權的主導者。如何提升內容豐富性、資費吸引力、使用方便程度，以及業者間拆帳合理化、共通平台建立等，亟待業者主動出招。
新技術帶來新商機 設備、內容與系統業者應形成創新生態
面對產業競爭及產業鏈結構失衡情況，另一種聲音也時時在挑戰目前這些贏家，試圖改變現狀。無線網路技術Wi-Fi、WiMAX，VoIP網路電話服務，即提供挑戰者可行之道。
以Wi -Fi為主所佈建的台北市無線新都計畫，於2006年6月獲得美國世界電信協會（WTA）所屬「智慧社區論壇」（ICF）頒發2006年年度智慧城市首獎。國際認證機構JiWire公司更宣佈台北市已成為全球最大公共無線寬頻網路城市。姑且不論現今使用成效如何，以此涵蓋區域而言，具相當發展潛力。
而隨著WiMAX（IEEE802.16）商用服務陸續推出，由於WiMAX涵蓋服務範圍可達50公里，傳輸速率最高到70Mbps，徹底解決Wi-Fi無線網路服務範圍太小的困境。對固網業者來說，WiMAX讓業者與消費者之間的家戶連線更加輕而易舉，困擾許久的最後一哩基本建設，也變得容易解決而且成本更加低廉。
至於VoIP，技術出現已久，在近2年Skype盛行下，帶動起新一波使用熱潮，同時加速傳統語音通訊業者必須重新思考自己定位。由寬頻連網普及而帶來的VoIP服務，除是長途與國際電話的替代方案外，搭配上無線網路的VoIP更加具有行動便利性，直接侵入行動電信業者市場。
面對種種挑戰，行動電信業者除設法整合各種技術外，同時亦思考捍衛既有業務。稱為3.5G的HSDPA，僅需透過原有基地台升級，即可將行動網路資料下載速度，從384Kbps提升至14.4Mbps（理論值，實際使用約1.2～1.8Mbps）。許多行動電信業者紛紛主打3G或HSDPA網路卡，讓行動週邊與筆記型電腦（NB）都能脫離寬頻線路的羈絆，真正做到行動上網（Mobile Internet）。在既有行動電信網路基礎下，HSDPA服務進展速度勢必值得其他新興業者關切。
從 Wi-Fi、WiMAX到HSDPA，對民眾而言，寬頻服務可望擺脫有線牽絆，搭配的週邊也從傳統的電腦延伸到NB、PDA、手機等。從服務面而言， VoIP僅是其中之一，更多原本有線寬頻服務，在與無線技術交互搭配下，產生更多樣化組合。這些新興服務，勢將改變傳統產業生態，新科技的創新不光是設備的演進，衍生的創新應用才是科技前進的力量。不管是電信業者、內容供應商、設備業者，都必須掌握到這一波脈動，藉以因應無所不在的商機。
電子時報 DigiTimes Research企劃 2006/12/01
期盼新技術刺激 改變產業競爭生態
如同東亞各國的電信環境一樣，台灣原本的電信建設均掌握在單一國營企業手中，直到開放市場之後，才出現新進電信業者自由競爭。但受限於電信基礎建設的普及程度，東亞各國的電信業者仍以1家獨大的方式繼續主導市場。
各國主管機關為公平競爭，紛紛提出不同的政策來扶植新進電信業者。以香港、日本為例，對用戶迴路的最後一哩建設問題，均提供新進業者一定時間的寬限期，並立法要求獨大的國營電信業者開放資源，以暫時共用方式，達成線路互連的公平原則。
台灣也面臨到相同市場狀況，當年電信局掌握市內電話、行動電話等基本線路資源，而民營化後的中華電信在先天體質上仍是一個寡佔電信資源的巨人。在行動電信業務方面，因屬無線通訊技術，較不受實體線路羈絆，在立足點相同下，新進業者幾年來經營有成，與中華電信形成三分天下局面。但在固網與寬頻方面，新進業者必須依賴實體線路基礎建設，在中華電信既有勢力下，經營上顯得欲振乏力。
中華電信掌控99.9%DSL線路資源
寬頻服務進展遲緩
截至2006年6月底止，中華電信固網用戶高達1,320.6萬戶，網際網路客戶數為422.4萬戶，較94年同期成長6.5％。其中最值得注意的是，使用中華電信線路的ADSL客戶數達383.5萬，年成長率14.0％，佔台灣xDSL用戶總數（384萬戶）高達99.9%。顯見台灣的xDSL寬頻線路都必須依賴中華電信的市話線路來進行接駁，新進業者自建的最後一哩線路少的可憐。
相較於日本、香港的電信政策，先開放業者線路互連一段時間，讓新進業者有時間建構自己的網路建設，待時間一到，再慢慢取消互連。政府介入主因在於，一方面給新進業者成長的空間，但也並非無限期保護，新進業者仍須在保護時間內，佈建自己的網路基本建設。
反觀台灣主管機關，截至目前為止，還在爭論用戶迴路的開放問題。NCC目前傾向其他業者租用用戶迴路的範圍只限銅纜線路，不包含光纖網路，但新進業者卻自稱能力不足以佈建大規模光纖網路。因此，在新進業者自身努力不夠、主管機關政策不明、唯有中華電信具備足夠財力的情況下，中華電信持續獨佔資源，不僅在 DSL寬頻線路方面，甚至對政府力推的光纖（FTTx）寬頻建設，仍陷在基礎建設不足的黑暗中，看不見公平開放的曙光。
基礎建設獨佔局面，對寬頻應用服務影響首當其衝。由於新進業者線路資源多為中華電信所掌控，價格動向只能緊盯中華電信，無法採取更積極訂價策略，缺乏競爭強度的市場，消費者自然無法享受到超值服務，只能期待業者被動回應市場需求，進展遲緩。
另以寬頻應用為例，中華電信推出MOD電視服務，以8M ADSL線路提供視訊隨選服務，推出初期除受限於法令不明確外，更因中華電信集線路提供與內容供應於一身，引發有線電視業者群起攻之，直到MOD走向開放平台架構，紛爭方稍歇。
行動加值服務重要性疾呼已久 台灣市場始終疲軟不振
產業鏈失衡為最大問題
雖然台灣的手機普及率幾乎已達100％，但在行動加值市場的推動上，卻始終疲軟不振。相較於日本與南韓業者的行動加值服務營收佔總營收20～30％，台灣行動電信業者的加值服務收入卻只有5～8％不等。且台灣行動加值服務市場仍侷限在圖鈴與音樂下載為主，雖MP3全曲下載與手機遊戲的營收稍有提升，但整體看來，行動加值服務的營收遠遠比不上行動語音服務。
從行動電信業者主打的廣告，即可一窺業者心態。因為業者主打的行動通訊廣告，除宣傳功能外，更具教育市場大眾目的。但我們可看到，即便是3G開台，除影像電話功能外，台灣業者仍不斷地促銷行動語音的優惠活動，難道3G只是多了一項影像電話的功能而已？
行動加值服務市場一直無法有太大的突破，另一個根本原因在於產業鏈失衡。由於在行動加值服務產業鏈中，電信業者掌握服務提供的「最後一哩」，再加上內容提供業者規模與電信業者天壤之別，經營艱困，自然無法產生具吸引力的內容。
事實上，行動電信跨入3G後，正是靠加值服務一較高下。台灣自2005年多家業者推出3G服務以來，3G用戶至今僅200多萬戶，且多數用戶都是只有3G門號而沒有3G手機的非實質用戶。在此情況下，市場大眾對3G在行動加值服務帶來的影響，根本毫無感覺。
由於內容不具吸引力，消費者接受程度不高；電信業者考量獲利不佳情況下，對行動內容投資設下限制，進而影響內容提供業者生存。整個產業鏈在缺乏正向回饋循環下，市場規模停滯不前。如何突圍，讓市場起飛，存乎業者一念之間。
佔90%市佔率的前3大電信業者，依舊是掌握發牌權的主導者。如何提升內容豐富性、資費吸引力、使用方便程度，以及業者間拆帳合理化、共通平台建立等，亟待業者主動出招。
新技術帶來新商機 設備、內容與系統業者應形成創新生態
面對產業競爭及產業鏈結構失衡情況，另一種聲音也時時在挑戰目前這些贏家，試圖改變現狀。無線網路技術Wi-Fi、WiMAX，VoIP網路電話服務，即提供挑戰者可行之道。
以Wi -Fi為主所佈建的台北市無線新都計畫，於2006年6月獲得美國世界電信協會（WTA）所屬「智慧社區論壇」（ICF）頒發2006年年度智慧城市首獎。國際認證機構JiWire公司更宣佈台北市已成為全球最大公共無線寬頻網路城市。姑且不論現今使用成效如何，以此涵蓋區域而言，具相當發展潛力。
而隨著WiMAX（IEEE802.16）商用服務陸續推出，由於WiMAX涵蓋服務範圍可達50公里，傳輸速率最高到70Mbps，徹底解決Wi-Fi無線網路服務範圍太小的困境。對固網業者來說，WiMAX讓業者與消費者之間的家戶連線更加輕而易舉，困擾許久的最後一哩基本建設，也變得容易解決而且成本更加低廉。
至於VoIP，技術出現已久，在近2年Skype盛行下，帶動起新一波使用熱潮，同時加速傳統語音通訊業者必須重新思考自己定位。由寬頻連網普及而帶來的VoIP服務，除是長途與國際電話的替代方案外，搭配上無線網路的VoIP更加具有行動便利性，直接侵入行動電信業者市場。
面對種種挑戰，行動電信業者除設法整合各種技術外，同時亦思考捍衛既有業務。稱為3.5G的HSDPA，僅需透過原有基地台升級，即可將行動網路資料下載速度，從384Kbps提升至14.4Mbps（理論值，實際使用約1.2～1.8Mbps）。許多行動電信業者紛紛主打3G或HSDPA網路卡，讓行動週邊與筆記型電腦（NB）都能脫離寬頻線路的羈絆，真正做到行動上網（Mobile Internet）。在既有行動電信網路基礎下，HSDPA服務進展速度勢必值得其他新興業者關切。
從 Wi-Fi、WiMAX到HSDPA，對民眾而言，寬頻服務可望擺脫有線牽絆，搭配的週邊也從傳統的電腦延伸到NB、PDA、手機等。從服務面而言， VoIP僅是其中之一，更多原本有線寬頻服務，在與無線技術交互搭配下，產生更多樣化組合。這些新興服務，勢將改變傳統產業生態，新科技的創新不光是設備的演進，衍生的創新應用才是科技前進的力量。不管是電信業者、內容供應商、設備業者，都必須掌握到這一波脈動，藉以因應無所不在的商機。
電子時報 DigiTimes Research企劃 2006/12/01
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