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寬頻基礎建設成長停滯 資費下降空間有限
有賴新技術、新業者帶動應用環境變革
2006年國家通訊傳播委員會（NCC）正式掛牌運作，頻頻端出相關政策，舉凡基地台的審驗控管、費率降價要求、第四代行動通訊WiMAX執照發放等，一連串措施對現有電信市場投下震撼彈，也掀起另一波變革。
回顧在2005年底刊載的台灣寬頻、行動與無線競爭力總體檢系列報導，台灣在價格競爭力及應用服務深度不及亞太地區鄰近國家。如今事隔1年，台灣寬頻、行動與無線的競爭力是否有提升？基礎建設是否更為完備？服務資費是否有所調降？新技術如WiMAX出現，是否對現有電信市場造成風暴？
2006 年總體檢專欄除延續2005年以國際評比指標數據，及台灣從事資通訊應用指標調查多年的資策會創新應用服務研究所FIND調查結果為基礎，針對台灣寬頻、行動與無線競爭力，從價格、頻寬、行動加值服務篇、產業結構來進行檢視。以環境面、供給面、需求端3方，區分為【新基礎建設篇】、【產業競爭篇】、【市場需求篇】、【展望未來篇】進行診斷，希冀此檢視結果供各界參考，進而激盪出台灣寬頻、行動與無線產業策略發展方針。
本文【導論篇】根據國際評比指標數據，從整體基礎建設、資費可負擔性、應用普及程度3方面個別分析並與2005年做一比較，整體檢視台灣寬頻、行動與無線競爭力，從中剖析2005年迄今這1年來的變化，作為本系列後續報導的序章。
基礎建設：網路整備度表現不俗 但光纖及無線寬頻推動進度落後
據世界經濟論壇（WEF）的網路整備度（NRI）最新評比結果，台灣在2006年排名全球第七名，而基礎建設環境分項構面的排名則位居第13名，與2005 年評比結果相較之下，上述兩者均有大幅度的進步。從亞太各國來看，台灣在網路整備度表現不俗，僅落後於新加坡，然在高速寬頻的推動卻仍不及其他國家。
據2005 年經濟合作暨發展組織（OECD）調查，日本與南韓於光纖寬頻基礎建設發展卓越，日本在2005年底光纖網路用戶達464萬戶，而南韓的光纖用戶成長率高達52.4%。反觀台灣，光纖網路用戶數不及日韓，根據資策會FIND 2006年9月調查，FTTx在連網家戶中的比例僅為0.5%。中華電信2006年主打高速寬頻優惠資費方案，更跨足房地產業，與建商合建開發光纖到府數位建案，在中華電信大力的推動與鋪設，未來勢必有助提升台灣的高速寬頻基礎建設，惟最後一哩壟斷問題依然存在，未來高速寬頻建設能否有效推動仍有待觀察。
無線寬頻網路則為另一項重點建設。NCC日前公告WiMAX草案，北中南共將開放9張WiMAX執照，預計在2007年第二季正式發放。WiMAX即將入主通訊產業，讓現有電信業者面臨嚴峻的考驗，進入全新的戰國時代。環顧鄰近亞太各國，新加坡QMax、日本YOZAN、南韓KT亦正積極推動無線寬頻網路基礎建設，南韓WiBro服務更在2006年6月底正式商業化。檢視南韓在環境、產品、標準以及服務4方面準備就緒到正式將WiBro服務帶入商業化進程的經驗，或許可作為台灣政府推動WiMAX無線寬頻建設之參考借鏡。
寬頻資費：2006年價格已見調降 惟佔人均所得比例仍高過日韓
寬頻連網資費是近幾年來一直被關注的議題。根據國際電信組織（ITU）統計資料，台灣在2004年每100Kbps月費為0.44美元、佔平均每人每月國民所得比例為0.04％，與2005年台灣在每100Kbps月費為0.18美元、佔平均每人每月國民所得的比例為0.02％相較下，這1年來寬頻連網費率有調降的跡象，但佔平均每人每月國民所得的比例卻仍落後鄰近的日本（<0.01％）與南韓（0.01％），顯示台灣的寬頻價格競爭力表現需再加強。
而為維持台灣消費市場公平競爭機制，政府試圖以法令強制去調整電信網路市場的資費架構。日前NCC要求電信業者調降電信價格，此舉引發電信業者強烈反彈。業者認為，電信業乃屬高成本、高風險的市場，加上WiMAX即將壓境，屆時勢必會侵蝕電信市場的營收空間。
但事實上，營運成本最終會轉嫁到消費者身上，使得消費者必須承擔額外的轉嫁成本，平心而論，消費者才是最大受害者。在政府出面干預下，業者是否會買單進行下一波的資費調降，提供低廉的服務讓消費者受惠，未來一年值得關注。
應用普及程度：語音應用仍為大宗 數據服務原地踏步
根據ITU 2005年調查，台灣行動電話市場滲透率退居到全球第10名，另根據Gartner 2006年調查，台灣在行動數據的平均每戶貢獻度（ARPU）為2.10美元，遠少於日本（16.02美元）、南韓（9.30美元）、新加坡（7.04美元）、香港（2.18美元）。
由上述數據得知，日本在行動數據服務的表現優異，原因在於行動上網的普及。根據NPD Group調查，2006年日本預計有76%的行動用戶使用行動上網，造成如此高的上網率，主因是日本的行動加值服務豐富多樣。在行動上網服務方面，日本民眾常用的服務，包括：無線電郵、鈴聲下載、圖片與手機保護螢幕下載、手機遊戲、圖片簡訊、數位音樂、影音簡訊、行動電視與影片等。此外，NPD Group亦指出，二維條碼、GPS、FM無線廣播、行動電視、行動商務與行動電子錢包，都是日本特有的行動加值服務。
檢視台灣電信業者營收結構，語音服務目前仍佔絕大比例，為其帶來豐厚的利潤，以致於缺乏發展數據服務的迫切壓力。但隨著網路電話（VoIP）技術進步與應用迅速普及，及政府大力推動WiMAX無線寬頻網路建設，新技術、新型態服務及新業者的出現，勢必對既有業者帶來衝擊。對消費者而言，當然樂見更多元化服務及業者加入市場。對既有業者而言，絕無逃避權利，與其原地遭受攻擊，不如調整經營思維，化危機為成長契機，推出創新應用服務以迎接挑戰。
小結
台灣電信環境於過去幾年雖已走向開放，各式網路整備程度亦達一定水準，但在應用服務發展卻始終難入先進國家之林，不僅消費者無法享受到創新服務所帶來生活上之便利，連帶造成硬體業者無法領先其他國家掌握應用創新，僅能扮演追隨者角色。
但從技術面來看，WiMAX逐漸成熟及3G、3.5G應用日漸普及，再加上愈來愈多服務透過IP網路進行，讓原本明顯的分隔界線漸趨模糊。而在業者方面，各類型電信服務業者歷經業務擴張與整併，跨界競爭日趨激烈。面對台灣成長緩慢的電信應用服務環境，實有賴新技術與新業者出現，加速催化變革。
DigiTimes Research企劃 2006/11/28
有賴新技術、新業者帶動應用環境變革
2006年國家通訊傳播委員會（NCC）正式掛牌運作，頻頻端出相關政策，舉凡基地台的審驗控管、費率降價要求、第四代行動通訊WiMAX執照發放等，一連串措施對現有電信市場投下震撼彈，也掀起另一波變革。
回顧在2005年底刊載的台灣寬頻、行動與無線競爭力總體檢系列報導，台灣在價格競爭力及應用服務深度不及亞太地區鄰近國家。如今事隔1年，台灣寬頻、行動與無線的競爭力是否有提升？基礎建設是否更為完備？服務資費是否有所調降？新技術如WiMAX出現，是否對現有電信市場造成風暴？
2006 年總體檢專欄除延續2005年以國際評比指標數據，及台灣從事資通訊應用指標調查多年的資策會創新應用服務研究所FIND調查結果為基礎，針對台灣寬頻、行動與無線競爭力，從價格、頻寬、行動加值服務篇、產業結構來進行檢視。以環境面、供給面、需求端3方，區分為【新基礎建設篇】、【產業競爭篇】、【市場需求篇】、【展望未來篇】進行診斷，希冀此檢視結果供各界參考，進而激盪出台灣寬頻、行動與無線產業策略發展方針。
本文【導論篇】根據國際評比指標數據，從整體基礎建設、資費可負擔性、應用普及程度3方面個別分析並與2005年做一比較，整體檢視台灣寬頻、行動與無線競爭力，從中剖析2005年迄今這1年來的變化，作為本系列後續報導的序章。
基礎建設：網路整備度表現不俗 但光纖及無線寬頻推動進度落後
據世界經濟論壇（WEF）的網路整備度（NRI）最新評比結果，台灣在2006年排名全球第七名，而基礎建設環境分項構面的排名則位居第13名，與2005 年評比結果相較之下，上述兩者均有大幅度的進步。從亞太各國來看，台灣在網路整備度表現不俗，僅落後於新加坡，然在高速寬頻的推動卻仍不及其他國家。
據2005 年經濟合作暨發展組織（OECD）調查，日本與南韓於光纖寬頻基礎建設發展卓越，日本在2005年底光纖網路用戶達464萬戶，而南韓的光纖用戶成長率高達52.4%。反觀台灣，光纖網路用戶數不及日韓，根據資策會FIND 2006年9月調查，FTTx在連網家戶中的比例僅為0.5%。中華電信2006年主打高速寬頻優惠資費方案，更跨足房地產業，與建商合建開發光纖到府數位建案，在中華電信大力的推動與鋪設，未來勢必有助提升台灣的高速寬頻基礎建設，惟最後一哩壟斷問題依然存在，未來高速寬頻建設能否有效推動仍有待觀察。
無線寬頻網路則為另一項重點建設。NCC日前公告WiMAX草案，北中南共將開放9張WiMAX執照，預計在2007年第二季正式發放。WiMAX即將入主通訊產業，讓現有電信業者面臨嚴峻的考驗，進入全新的戰國時代。環顧鄰近亞太各國，新加坡QMax、日本YOZAN、南韓KT亦正積極推動無線寬頻網路基礎建設，南韓WiBro服務更在2006年6月底正式商業化。檢視南韓在環境、產品、標準以及服務4方面準備就緒到正式將WiBro服務帶入商業化進程的經驗，或許可作為台灣政府推動WiMAX無線寬頻建設之參考借鏡。
寬頻資費：2006年價格已見調降 惟佔人均所得比例仍高過日韓
寬頻連網資費是近幾年來一直被關注的議題。根據國際電信組織（ITU）統計資料，台灣在2004年每100Kbps月費為0.44美元、佔平均每人每月國民所得比例為0.04％，與2005年台灣在每100Kbps月費為0.18美元、佔平均每人每月國民所得的比例為0.02％相較下，這1年來寬頻連網費率有調降的跡象，但佔平均每人每月國民所得的比例卻仍落後鄰近的日本（<0.01％）與南韓（0.01％），顯示台灣的寬頻價格競爭力表現需再加強。
而為維持台灣消費市場公平競爭機制，政府試圖以法令強制去調整電信網路市場的資費架構。日前NCC要求電信業者調降電信價格，此舉引發電信業者強烈反彈。業者認為，電信業乃屬高成本、高風險的市場，加上WiMAX即將壓境，屆時勢必會侵蝕電信市場的營收空間。
但事實上，營運成本最終會轉嫁到消費者身上，使得消費者必須承擔額外的轉嫁成本，平心而論，消費者才是最大受害者。在政府出面干預下，業者是否會買單進行下一波的資費調降，提供低廉的服務讓消費者受惠，未來一年值得關注。
應用普及程度：語音應用仍為大宗 數據服務原地踏步
根據ITU 2005年調查，台灣行動電話市場滲透率退居到全球第10名，另根據Gartner 2006年調查，台灣在行動數據的平均每戶貢獻度（ARPU）為2.10美元，遠少於日本（16.02美元）、南韓（9.30美元）、新加坡（7.04美元）、香港（2.18美元）。
由上述數據得知，日本在行動數據服務的表現優異，原因在於行動上網的普及。根據NPD Group調查，2006年日本預計有76%的行動用戶使用行動上網，造成如此高的上網率，主因是日本的行動加值服務豐富多樣。在行動上網服務方面，日本民眾常用的服務，包括：無線電郵、鈴聲下載、圖片與手機保護螢幕下載、手機遊戲、圖片簡訊、數位音樂、影音簡訊、行動電視與影片等。此外，NPD Group亦指出，二維條碼、GPS、FM無線廣播、行動電視、行動商務與行動電子錢包，都是日本特有的行動加值服務。
檢視台灣電信業者營收結構，語音服務目前仍佔絕大比例，為其帶來豐厚的利潤，以致於缺乏發展數據服務的迫切壓力。但隨著網路電話（VoIP）技術進步與應用迅速普及，及政府大力推動WiMAX無線寬頻網路建設，新技術、新型態服務及新業者的出現，勢必對既有業者帶來衝擊。對消費者而言，當然樂見更多元化服務及業者加入市場。對既有業者而言，絕無逃避權利，與其原地遭受攻擊，不如調整經營思維，化危機為成長契機，推出創新應用服務以迎接挑戰。
小結
台灣電信環境於過去幾年雖已走向開放，各式網路整備程度亦達一定水準，但在應用服務發展卻始終難入先進國家之林，不僅消費者無法享受到創新服務所帶來生活上之便利，連帶造成硬體業者無法領先其他國家掌握應用創新，僅能扮演追隨者角色。
但從技術面來看，WiMAX逐漸成熟及3G、3.5G應用日漸普及，再加上愈來愈多服務透過IP網路進行，讓原本明顯的分隔界線漸趨模糊。而在業者方面，各類型電信服務業者歷經業務擴張與整併，跨界競爭日趨激烈。面對台灣成長緩慢的電信應用服務環境，實有賴新技術與新業者出現，加速催化變革。
DigiTimes Research企劃 2006/11/28
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