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零售通路風暴一觸即發！
便利商店、超市、量販店已是你我生活中少不了的夥伴，但這些通路體系間各自競爭外，因為據點密度提高、客戶重疊性增高，通路間甚至已掀起跨體系的戰爭。一場新通路風暴將席捲台灣，消費者有更多好康可期了！
台灣零售通路市場到底有多大？根據經濟部統計處的資料，傳統通路加量販店、超市、便利商店，去年規模約有四千二百億元。金額看起來驚人，但在雙卡風暴、人口外移等衝擊下，近幾年已出現成長停滯；在各零售通路中，去年也只有便利商店產值成長八‧八五％，堪稱最大贏家。
量販店威脅超市生計 家樂福、大潤發各顯神通
談到台灣三大零售通路未來，全台量販店龍頭家樂福全國開發總監田中玉直指：「以後將是量販店與超商的時代，超市生存空間只會愈來愈小！」家樂福表示，以採購議價能力而言，十家超市才能與一個量販店抗衡；以銷售品項而言，量販店約有七萬四千種，超市僅約一萬種，這兩項都難與量販店抗衡。田中玉說，要「便利」，消費者會去全台據點已達九千個的超商；要「便宜」，民眾會在周末開車到量販店採買兼遊玩，「沒有便利與便宜，超市還能提供什麼功能？」田中玉說。
不過家樂福口中的「超市」，並不包含以乾貨為主、生鮮產品比重少的全聯社，就連全聯社都說自己是「社區型量販」、不是超市；全聯社近兩年由南部積極往北部擴張，去年據點數突破三百店大關，來勢洶洶。但相對於全聯社、量販店與便利商店近年據點數的持續擴張，超市近幾年展店腳步似有減緩，如頂好惠康體系據點數二 ○○四年便達一七○家，今年初也不過一七九家；部分超市體系甚至有縮減據點、或將現有據點轉型、提高附加價值的趨勢，不然就是大打精品超市牌，瞄準荷包滿滿的金字塔頂端消費群。
想擠壓超市生存空間，家樂福可不是說說而已。田中玉表示，今、明兩年，家樂福將在台北以外、家樂福標準量販店尚未進駐的都會區，設立小型量販店，地點的選擇以不傷害現有標準型據點的業務為原則。購買單位從「一箱」變成「一罐」或是「半打」，賣場面積是標準據點的三分之一，但銷售品項卻仍維持原來的三分之二，田中玉對此另類量販店信心滿滿。他說，之前家樂福不做，是怕划不來（物流等成本），現在家樂福全台量販店龍頭地位確立，「大雞帶小雞」，經濟規模效益只會愈來愈明顯。
相對於家樂福的野心勃勃，量販店老二大潤發流通事業總經理魏正元卻是保守看待。他認為量販店與超市的重疊性不高，也不打算強調「社區型量販店」的營運模式。對頂著政大企管博士、前中原大學教授頭銜的魏正元來說，經濟規模有其限制、並非永無止境的，也因此，他認為讓大潤發現有的廿三個據點「走向專業、走向低價」，滿足客戶的需求，才是他應該努力的方向。
超市未來三年內將掀激烈淘汰賽
在量販店、便利商店兩強夾殺下，超市業者營運持續陷入苦戰，不但展店速度緩慢、規模停滯不前；整體產值占商品零售業比重也無力拉升；超市業者預期，未來三年，超市業將有一波大規模的整併行動，前三大以外的超市業者，都將面臨被併或淘汰的命運。
根據經濟部統計處調查，綜合商品零售業（主要包括百貨公司、超級市場、連鎖便利商店、零售式量販店等四大類）○六年營業總額為七三三五億元，其中超級市場營業額八八五億元規模最小，占整體比重僅一二‧一％；對照○二年七七一億、一一‧七％的水準，表現並不理想，也更加凸顯超市業已陷入成長停滯窘境。
通路領域大者恆大的鐵律，超市當然也不例外。根據台灣連鎖暨加盟協會統計，截至目前為止，全台超市系統共廿七個、總店數九五五家，其中前五大業者全聯福利中心（全聯社）、頂好Wellcome、農會超市、松青丸九、自由聯盟等合計店數為七二四家，占總店數高達七五‧八％；相較之下，在○二年時，前五大超市合計占總店數不到六成，顯示大者恆大的趨勢有加速發展的現象，而其中最主要的關鍵，無疑是超市一哥全聯社大肆展店的結果。中、小型業者在大環境擠壓下，生存愈來愈不易，近年來選擇退出市場的更不在少數。
儘管超市產業還不到贏家通吃的程度，但除了老大全聯社、二哥頂好惠康之外，其餘業者幾乎都是虧損的局面。在形勢比人強的壓力下，預期更大規模的整併行動，可望在未來二、三年內展開。其中超市霸主全聯社，依然維持自行展店為主的策略，但也不排除進行併購或承受讓與；至於近年來最熱中併購，陸續吃下新朝、雅客、美村、易利購、惠陽、全日青、善美的等超市的頂好Wellcome，應該也不會缺席。
目前全聯社展店目標為五百家、頂好Wellcome預定目標二百家，如果以全台總店數約一千家計算，未來前兩大超市就將占有七成市場；其他較具規模、尤其是民營的超市如松青丸九、興農等，恐怕得好好思索下一步何去何從，才不會在這場「紅海」大戰中敗下陣來。
便利商店螞蟻雄兵，深入你我生活
便利商店可說是「零售三隻腳」（量販、超市、超商）最強而有力的那隻，規模輕巧，相對跑得快，以螞蟻雄兵的力量，從社區、商圈、都會到鄉村無孔不入，徹底發揮通路力量。便利商店業者除了在店點規模上積極拓展，對於營業項目的開發也展現企圖。大約十年前，便利商店開始代收服務，停車費打響第一炮，其便利性讓消費者驚豔，而後就像滾雪球般，舉凡水電費、信用卡帳單、學雜費等，便利商店都毫不客氣地搶下本來該屬金融業者的生意。
同時，便利商店也在電子商務卡了很好的戰略位置，從最早的Ｂ２Ｃ便利商店取貨付款，到近期，屬於Ｃ２Ｃ的網路拍賣買家賣家金流物流服務，便利商店也參了一腳，以全家為例，九十四年每月平均取貨量為六萬件，去年拉高到三十萬件。不管是電子商務還是各項代收，業者仍看好未來還有成長空間，便利商店還能繼續挖掘服務金礦。
換句話說，便利商店打的不只是一場零售消費的戰爭，同時也用規模優勢強勢形成無可取代的服務平台，而後者，是量販與超商難以介入的商機，對便利商店在這場激烈的跨業種零售戰爭建了很好的防護罩。
以7-ELEVEN來說，來自服務的現金流量貢獻已遠遠超過零售，去年統一超自結營收近千億元，但若加入代收金額，每年現金流量則超過四千億元。全家亦然，去年自結營業額三○七億元，代收則超過八百億元。從現金流量角度來看，顯然便利商店服務的產值已遠遠凌駕零售產值。
這意味即使零售區塊受量販店、超市以龐大規模、壓低進貨成本方式進逼，便利商店仍有其無可取代性。甚至零售的部分，便利商店也與量販、超市做了市場區隔，便利商店提供消費者小量、買了立即帶走的商品，有別於量販。因此有些便利商店就開在量販店附近，更有甚者，有的便利商店直搗黃龍，直接開在量販店裡的百貨賣場，生意照樣興隆。
根據台灣連鎖加盟促進協會祕書長李培芬觀察，便利商店生意受到大型零售業態的衝擊並非全面性，而有地域之別，例如北部或都會地區相對不明顯，而在價格敏感的中南部來說，有些便利商店明顯是服務過路客，社區居民則寧可花點時間到比較便宜的量販店採購。但總體來說，便利商店以密度及服務兩大難以取代的優勢，已然在零售大戰產生難以撼動的地位。
財訊月刊 第301期 文◎王玫文、王榮章、楊玟欣 2007/4/25
便利商店、超市、量販店已是你我生活中少不了的夥伴，但這些通路體系間各自競爭外，因為據點密度提高、客戶重疊性增高，通路間甚至已掀起跨體系的戰爭。一場新通路風暴將席捲台灣，消費者有更多好康可期了！
台灣零售通路市場到底有多大？根據經濟部統計處的資料，傳統通路加量販店、超市、便利商店，去年規模約有四千二百億元。金額看起來驚人，但在雙卡風暴、人口外移等衝擊下，近幾年已出現成長停滯；在各零售通路中，去年也只有便利商店產值成長八‧八五％，堪稱最大贏家。
量販店威脅超市生計 家樂福、大潤發各顯神通
談到台灣三大零售通路未來，全台量販店龍頭家樂福全國開發總監田中玉直指：「以後將是量販店與超商的時代，超市生存空間只會愈來愈小！」家樂福表示，以採購議價能力而言，十家超市才能與一個量販店抗衡；以銷售品項而言，量販店約有七萬四千種，超市僅約一萬種，這兩項都難與量販店抗衡。田中玉說，要「便利」，消費者會去全台據點已達九千個的超商；要「便宜」，民眾會在周末開車到量販店採買兼遊玩，「沒有便利與便宜，超市還能提供什麼功能？」田中玉說。
不過家樂福口中的「超市」，並不包含以乾貨為主、生鮮產品比重少的全聯社，就連全聯社都說自己是「社區型量販」、不是超市；全聯社近兩年由南部積極往北部擴張，去年據點數突破三百店大關，來勢洶洶。但相對於全聯社、量販店與便利商店近年據點數的持續擴張，超市近幾年展店腳步似有減緩，如頂好惠康體系據點數二 ○○四年便達一七○家，今年初也不過一七九家；部分超市體系甚至有縮減據點、或將現有據點轉型、提高附加價值的趨勢，不然就是大打精品超市牌，瞄準荷包滿滿的金字塔頂端消費群。
想擠壓超市生存空間，家樂福可不是說說而已。田中玉表示，今、明兩年，家樂福將在台北以外、家樂福標準量販店尚未進駐的都會區，設立小型量販店，地點的選擇以不傷害現有標準型據點的業務為原則。購買單位從「一箱」變成「一罐」或是「半打」，賣場面積是標準據點的三分之一，但銷售品項卻仍維持原來的三分之二，田中玉對此另類量販店信心滿滿。他說，之前家樂福不做，是怕划不來（物流等成本），現在家樂福全台量販店龍頭地位確立，「大雞帶小雞」，經濟規模效益只會愈來愈明顯。
相對於家樂福的野心勃勃，量販店老二大潤發流通事業總經理魏正元卻是保守看待。他認為量販店與超市的重疊性不高，也不打算強調「社區型量販店」的營運模式。對頂著政大企管博士、前中原大學教授頭銜的魏正元來說，經濟規模有其限制、並非永無止境的，也因此，他認為讓大潤發現有的廿三個據點「走向專業、走向低價」，滿足客戶的需求，才是他應該努力的方向。
超市未來三年內將掀激烈淘汰賽
在量販店、便利商店兩強夾殺下，超市業者營運持續陷入苦戰，不但展店速度緩慢、規模停滯不前；整體產值占商品零售業比重也無力拉升；超市業者預期，未來三年，超市業將有一波大規模的整併行動，前三大以外的超市業者，都將面臨被併或淘汰的命運。
根據經濟部統計處調查，綜合商品零售業（主要包括百貨公司、超級市場、連鎖便利商店、零售式量販店等四大類）○六年營業總額為七三三五億元，其中超級市場營業額八八五億元規模最小，占整體比重僅一二‧一％；對照○二年七七一億、一一‧七％的水準，表現並不理想，也更加凸顯超市業已陷入成長停滯窘境。
通路領域大者恆大的鐵律，超市當然也不例外。根據台灣連鎖暨加盟協會統計，截至目前為止，全台超市系統共廿七個、總店數九五五家，其中前五大業者全聯福利中心（全聯社）、頂好Wellcome、農會超市、松青丸九、自由聯盟等合計店數為七二四家，占總店數高達七五‧八％；相較之下，在○二年時，前五大超市合計占總店數不到六成，顯示大者恆大的趨勢有加速發展的現象，而其中最主要的關鍵，無疑是超市一哥全聯社大肆展店的結果。中、小型業者在大環境擠壓下，生存愈來愈不易，近年來選擇退出市場的更不在少數。
儘管超市產業還不到贏家通吃的程度，但除了老大全聯社、二哥頂好惠康之外，其餘業者幾乎都是虧損的局面。在形勢比人強的壓力下，預期更大規模的整併行動，可望在未來二、三年內展開。其中超市霸主全聯社，依然維持自行展店為主的策略，但也不排除進行併購或承受讓與；至於近年來最熱中併購，陸續吃下新朝、雅客、美村、易利購、惠陽、全日青、善美的等超市的頂好Wellcome，應該也不會缺席。
目前全聯社展店目標為五百家、頂好Wellcome預定目標二百家，如果以全台總店數約一千家計算，未來前兩大超市就將占有七成市場；其他較具規模、尤其是民營的超市如松青丸九、興農等，恐怕得好好思索下一步何去何從，才不會在這場「紅海」大戰中敗下陣來。
便利商店螞蟻雄兵，深入你我生活
便利商店可說是「零售三隻腳」（量販、超市、超商）最強而有力的那隻，規模輕巧，相對跑得快，以螞蟻雄兵的力量，從社區、商圈、都會到鄉村無孔不入，徹底發揮通路力量。便利商店業者除了在店點規模上積極拓展，對於營業項目的開發也展現企圖。大約十年前，便利商店開始代收服務，停車費打響第一炮，其便利性讓消費者驚豔，而後就像滾雪球般，舉凡水電費、信用卡帳單、學雜費等，便利商店都毫不客氣地搶下本來該屬金融業者的生意。
同時，便利商店也在電子商務卡了很好的戰略位置，從最早的Ｂ２Ｃ便利商店取貨付款，到近期，屬於Ｃ２Ｃ的網路拍賣買家賣家金流物流服務，便利商店也參了一腳，以全家為例，九十四年每月平均取貨量為六萬件，去年拉高到三十萬件。不管是電子商務還是各項代收，業者仍看好未來還有成長空間，便利商店還能繼續挖掘服務金礦。
換句話說，便利商店打的不只是一場零售消費的戰爭，同時也用規模優勢強勢形成無可取代的服務平台，而後者，是量販與超商難以介入的商機，對便利商店在這場激烈的跨業種零售戰爭建了很好的防護罩。
以7-ELEVEN來說，來自服務的現金流量貢獻已遠遠超過零售，去年統一超自結營收近千億元，但若加入代收金額，每年現金流量則超過四千億元。全家亦然，去年自結營業額三○七億元，代收則超過八百億元。從現金流量角度來看，顯然便利商店服務的產值已遠遠凌駕零售產值。
這意味即使零售區塊受量販店、超市以龐大規模、壓低進貨成本方式進逼，便利商店仍有其無可取代性。甚至零售的部分，便利商店也與量販、超市做了市場區隔，便利商店提供消費者小量、買了立即帶走的商品，有別於量販。因此有些便利商店就開在量販店附近，更有甚者，有的便利商店直搗黃龍，直接開在量販店裡的百貨賣場，生意照樣興隆。
根據台灣連鎖加盟促進協會祕書長李培芬觀察，便利商店生意受到大型零售業態的衝擊並非全面性，而有地域之別，例如北部或都會地區相對不明顯，而在價格敏感的中南部來說，有些便利商店明顯是服務過路客，社區居民則寧可花點時間到比較便宜的量販店採購。但總體來說，便利商店以密度及服務兩大難以取代的優勢，已然在零售大戰產生難以撼動的地位。
財訊月刊 第301期 文◎王玫文、王榮章、楊玟欣 2007/4/25
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