超低價手機興起 扮演推波助瀾角色

2006年全球手機出貨量估計在9.5億~10億支之譜,與2005年比較,年成長率約16%,而2007年全年手機市場規模,市調機構日前曾初步估計將達11億~12億支。

根據英國經濟學人(The Economist)雜誌報導,2006年非洲行動電話普及率估計在15%左右,過去5年行動用戶數成長率約達60%,為全球各區域市場成長最快速的地區,而因個別國家差異,其行動電話用戶數成長率有30%、甚至達100%的幅度。

2006年非洲人口數約9億人,佔全球人口13~15%,由於非洲地廣人稀,一般有線電話架設成本較高,加上其電信服務發展較晚、無線通訊技術已屆成熟,因此,非洲行動通訊發展速度和規模明顯超越一般固網電話。

非洲行動電話用戶數攀升 各大電信營運商蠢蠢欲動

最近2~3年非洲行動電話使用情況演進,可由幾個國際組織公佈的數據一窺究竟,國際電訊聯盟(International Telecommunication Union;ITU)統計資料庫中最新資料顯示,2000年非洲行動用戶數達1,567萬戶,2004年非洲約有近1億電話用戶,其中,7,600萬戶為行動通訊使用者,2005年行動用戶數已達1.35億戶;GSM協會(GSMA)則於2006年中表示,2005年一整年,非洲增加約5,000萬名手機新用戶,且第一億名非洲GSM手機用戶已於2005年6月產生,GSM協會還提到,2005年全球GSM新增用戶數中,每7名就有1名是在非洲。

若就2006年非洲個別國家的行動通訊發展情況來看,南非以行動通訊普及率超過70%居冠、而塞席爾群島、突尼西亞、模里西斯等國達50%以上,加彭、波扎那(Botswana)、阿爾及利亞等國則有40%以上,其他多數國家則在30%以下。

隨著非洲電信市場開始起飛,國際電信業者及投資機構也注意到其成長潛力,除了非洲當地近來受矚目的電信營運商,包括南非的MTN、Anglo和埃及的 Orascom,持續擴張版圖以外,中東、歐洲電信業者,如科威特的MTC、阿拉伯聯合大公國的Etisalat、貝魯特的Comium和英國 Vodafone與南非電信合資的Vodacom,分別藉著地緣或過去殖民關係也蠢蠢欲動。

瞄準非洲新興市場 大陸行動通訊設備業者積極卡位

非洲由原本通訊設施貧乏的環境,架構出目前行動通訊服務規模,其行動電話基地台等局端設備採購市場商機誘人,世界銀行估計,2005~2009年間,非洲每年無線通信基礎設施投資金額將超過32億美元,成為各大小電信設備商眼中的新金礦。

中國大陸隨著經濟成長,也積極在國際間發揮影響力,彭博資訊(Bloomberg)就曾報導,大陸貸款給奈及利亞和其他開發中國家,協助購買電信設備。大陸國家主席胡錦濤於2006年11月在北京舉行的中非高峰會中,便承諾在未來3年內,對非洲國家提供30億美元貸款。

就在「中非合作論壇」期間,大陸2大電信設備業者華為(Huawei)與中興通訊(ZTE)即分別與迦納、賴索托簽訂3,000萬美元的電話設備、鄉村網路建設合約。事實上,華為在2005年已先後與肯亞、辛巴威共和國和奈及利亞等簽署總金額4.42億美元的合約;中興公司則於2006年9月與中非共和國官方簽署總金額1,500萬美元協議,協助其建設電子化政府和郵政支援等系統。

據報導,華為和中興已與非洲35個國家建立業務往來,並且設立20多家辦事處,大陸手機商如夏新等業者,也積極籌畫進入非洲市場。

以奈及利亞為例,其電信主管機關官員曾表示,華為和中興可望在2007年,共同掌控該國一半以上行動通訊設備市場,而價格優惠是這2家業者勝出的關鍵,如此一來,奈及利亞得以降低行動通訊建設成本、降低該國民眾使用手機的最低消費門檻,因此增加其手機使用人口。

超低價手機興起 降低非洲消費者購買門檻

2004~2006年全球颳起的超低價手機(Ultra Low Cost Handset;ULCH)風潮,對非洲行動通訊市場成長也扮演著推波助瀾的角色。

2004 年起,諾基亞(Nokia)在印度市場開始推出功能陽春、價格實惠的低價手機,之後,GSM協會在減少數位落差及2010年無線通訊涵蓋率達全球人口 80%的目標下,於2005年提出,前後2次共約1,200萬支的新興市場手機標案(GSMA Emerging Market Handset programme;EMH programme),皆由摩托羅拉(Motorola)分別以遠低於市場行情40和30美元得標。

GSM協會於1987年成立,宗旨為促進行動電話與無線通訊普及,協會成員包含214國的690多家系統服務業者及180多家手機製造商,會員所服務的人口涵蓋全球80%左右,共計約20億戶行動電話使用者。

新興市場手機專案由GSM協會扮演中介角色,整合電信營運商和手機製造商需求而成立,第一階段有17個國家、共10家電信服務業者,這之中來自非洲的有南非、奈及利亞、剛果共和國、阿爾及利亞、突尼西亞與肯亞;第二階段擴大至23個國家的10家電信服務業者,吸引更多的非洲國家參與,包括南非、奈及利亞、剛果共和國、突尼西亞、盧安達、烏干達、史瓦濟蘭、喀麥隆、尚比亞、象牙海岸、賴索托、莫三比克與坦尚尼亞;其中,南非、奈及利亞、剛果共和國和突尼西亞同時參與2次新興手機專案。

由於新興市場手機專案反應不錯,2006年初GSM協會還宣布與摩托羅拉合作專案時間延長6個月,由2006年7月1日起至2006年底。

不過,摩托羅拉不久前公佈財報大爆冷門,2006年第四季營收雖成長17%,達118億美元,但獲利近乎腰斬,跌幅48%,淨利跌到連續9季以來的新低紀錄6.24億美元,執行長Ed Zander在法說會中,坦承該公司在新興市場價格戰策略傷害獲利。

如此一來,恐將影響未來各國際電信設備業者,推動超低價手機市場區隔的意願,價格取向的大陸業者是否順勢竄起,值得觀察。

電子時報 邱玟瑾/DigiTimes Research 2007/01/30
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