馬堤的剪報筆記

法人認為，台灣伺服器代工廠有服務Google、Facebook等國外大廠優勢，ODM廠如廣達、緯創、OEM廠華碩、電源供應器台達電、康舒等概念股可望受惠。

MIC資深分析師黃正傑表示，大陸當局在十二五規劃將雲端運算列為戰略性新興產業，並選擇北京、上海、深圳、杭州、無錫5個城市展開雲端運算試點工作。由於數據中心是雲端服務基礎，勢必將帶動大陸建置數據中心，預估2012年大陸數據中心服務市場年成長約30％，2013年也有 23.1％。

法人認為，台灣伺服器代工廠、電源供應器業者能切入Google、Facebook 等國外大廠，技術領先大陸業者，可望成為首波受惠族群。

其中緯創Facebook訂單將自第3季開始出貨，因此下半年伺服器出貨量將優於上半年；另外，廣達透過遠傳電信與中國移動展開合作，也是日前兩岸通訊產業搭橋活動中，大陸電信業者唯一參訪的廠商，訂單入袋的機會相當高。

法人並指出，在零組件部分，國際大廠IBM已參與山東省雲端運算中心、黃河三角洲雲端運算中心、無錫雲端運算中心等，也有利於上游供應商康舒的業績表現。康舒日前表示，與IBM超過30年的合作基礎已在高階電源領域打響名聲，雲端合作機會可說是「一個接著一個來」。而大陸前三大伺服器業者曙光也在成都、無錫、深圳建立雲端中心，伺服器機殼廠勤誠為其供應商之一，後續表現值得留意。

至於軟體和系統整合領域，黃正傑認為，因文化及當地競爭激烈等因素，台廠能著墨的空間相對有限，建議台灣系統整合廠從製造業、金融業等熟悉的領域切入。