馬堤的剪報筆記

如何讓產業供應鏈健全發展 方為勝出關鍵

行動電視標準誰勝出

目前全球推出行動電視商用服務的4個地區皆採用不同的標準。其中，義大利採DVB-H、美國Verizon Wireless採MediaFLO、及南韓及日本則分別採用S-DMB及ISDB-T。而各方主導業者若想把自家標準拱上主流地位，不僅在晶片或硬體技術上求精進必須更進一步，跨入軟體或服務提供、擔任實際經營或顧問角色在所難免。

手機技術發展至今，似乎也走上M型化：一端是純粹以語音功能為主，另一端則是強調結合各種通訊、影音功能於一身的高階機種。而在高階機種當中，似乎該加進去的功能都談得差不多了，現在全球手機從業人員最關心的是，這些新功能何時發生？何時邁入主流階段？

行動電視可說是目前最被各方關注的高階功能之一，相較於照相、音樂等手機其它功能，行動電視複雜度在於多種標準皆想卡位，尚未出現具絕對優勢的技術標準，各陣營都是「人人有機會，個個沒把握」。

若僅就廣播方式的行動電視標準而言，事情將變得更複雜。由於行動電視廣播技術涉及頻譜發放，能否在某一國家或地區推出行動電視服務，與當地政府政策相關，而在多數國家中，由於廣播電視與電信業務主管機關不同，行動電視廣播服務往往又會引發爭議。

正因為行動電視並非單純設備新增功能即可，服務若要開展茲事體大，截至目前為止，全球推出商用服務的國家並不多，日本、南韓、美國及義大利可說是第1波，其他國家大多仍處於試驗計畫階段。

另1個影響行動電視服務發展的因素，則是技術標準。各技術標準陣營皆有相對應的廠商或機構主導發展，一方面除在全球各地鼓吹自家陣營技術，希望獲得當地政府或服務提供商青睞，另方面則努力壯大背後的產業供應鏈，包括晶片、終端設備、系統軟體等，希望在服務上路時，能有充足的設備供消費大眾選擇。

DVB-H聲勢高漲 MediaFLO欲藉亞洲市場追趕

以目前聲勢最大的DVB-H陣營來說，在取得歐盟強力背書之後，歐洲市場地位可說是更加穩固，聲勢凌駕於其他標準之上。不過，若以目前推出商用服務來看， DVB-H僅見於義大利與芬蘭2地，用戶數規模遠不及南韓與日本。儘管如此，在主導廠商諾基亞(Nokia)強力促銷下，不僅歐洲一地，連亞洲多個國家也考慮採用DVB-H。

至於南韓業者主導的DMB，分為衛星廣播S-DMB及地面廣播T-DMB，分別在2005年5月及10月就已經開播，目前S-DMB用戶數已突破百萬，T-DMB手機累計銷售量更已超過400萬支。

南韓業者也積極將DMB技術推廣至全球各地，其中以大陸最具成效。不過，在大陸當局強調「自有技術」重要性下，大陸行動電視標準並非直接採用南韓DMB標準，反而在大陸當地出現多種基於DMB開發出來的行動電視技術，各技術標準陣營又培植自己的產業鏈，都想把自家標準推成國家標準，若再加上外商所推標準，整個大陸行動電視戰局宛如全球縮影。

高通(Qualcomm)主推的MediaFLO行動電視標準，則在鞏固美國市場，接連打下Verizon Wirless及AT&T Wireless後積極向外發展，在歐洲地區淪為「歐規」DVB-H後，高通當然不想把市場胃納量更大的亞洲市場，拱手讓給其他標準，為求固樁，高通甚至打算與當地服務提供商合資，目前已與日本KDDI合資，未來在其他地區也不排除這種可能性。

倒是於2006年4月上路的日本行動電視服務One Seg，全球布局腳步較慢，目前僅知巴西也打算採用相同標準。不過，在電信業者力推下，One Seg手機累計銷售量於2007年5月已達近850萬支，超越南韓T-DMB手機。

MediaFLO祭出優惠授權策略 欲吸引手機業者加入開發

產業供應鏈健全與否，則是不同行動電視標準能否勝出的另項因素。以目前推出的行動電視手機來看，支援南韓T-DMB或S-DMB、以及日本ISDB-T的手機較多，且都已商用，不過手機供應商以三星電子(Samsung Electronics)、樂金(LG)及日系手機廠為主。DVB-H商用服務案例雖不多，但在諾基亞強力宣傳，再加上多數國家有意採用，吸引許多廠商推出手機，包括諾基亞(Nokia)、Sagem、三星、樂金，台廠宏達電、集嘉通訊等，反觀MediaFLO，支援的手機較少。

因此，日前高通來台舉辦研討會，大肆宣傳其晶片授權策略，凡是已採用其分碼多重存取(CDMA) 或寬頻分碼多重存取(WCDMA)晶片開發手機的業者，不需額外支付授權費，即可開發CDMA/MediaFLO或WCDMA/MediaFLO手機。另一方面，高通也採用較為優惠的授權方式，讓其他晶片業者可開發MediaFLO晶片，手機製造商不需仰賴高通為單一晶片來源。

細究高通一改過去善用權利金獲利形象，推出優惠授權的原因，在於MediaFLO推動速度若不再快點，恐將淪為地區性標準。由於DVB-H搭著原本數位電視DVB -T基礎建設，讓服務提供商可用較低成本推出服務，因而快速擴張版圖，相較之下，MediaFLO欠缺這種好處，因此高通在美國自己跳下來建廣播網路，讓電信業者樂於與其合作，甚至其他地區亦打算採合資策略，現更想吸引更多製造商投入手機製造，讓消費者有更多MediaFLO手機選擇。

若欲做大自家標準 主導廠商恐需跨足服務提供

除手機到位外，產業供應鏈下游的服務業者也是各行動電視標準陣營積極拉攏與培植重點，觀察目前全球推出商用服務的4個地區，恰巧分別為DVB-H、DMB、 ISDB-T、MediaFLO。其中，義大利採DVB-H、美國Verizon Wireless採MediaFLO、及南韓S-DMB皆以向使用者收費方式，南韓T-DMB與日本ISDB-T則是免費服務。

在收費模式中，從南韓、義大利及美國Verizon Wireless經驗，顯示出行動電視服務有其吸引力，以南韓S-DMB發展成績最佳，2007年5月突破百萬用戶，但成長已現疲態。

採免費行動電視服務的使用人數發展較快，不論日本或南韓，皆已超越收費服務。免費模式主要是想從廣告或購物取得營收，各家業者再來分享利潤。這種模式雖能快速擴張使用規模，但在僅仰賴廣告收入情況下，服務提供商卻需投入資金擴建網路以因應日增的消費者，最大贏家為手機製造商。

由於目前商用服務案例相當少，各案例都被全球打算推出行動電視服務的國家或業者拿放大鏡來看。以行動電視服務而言，並非僅止於產品功能層次，而是關連到整體產業生態發展，各方主導業者若想把自家標準拱上主流地位，不僅在晶片或硬體技術上求精進必須更進一步，跨入軟體或服務提供、擔任實際經營或顧問角色在所難免。

黃建智／DIGTIMES2007/09/03