馬堤的剪報筆記

IEK 張雨婷/王英裕 20100423

自行動電話在90年代中期快速在全球各地發展後，過去10餘年，全球行動通訊用戶市場每年皆維持20%以上的高成長幅度。不過，隨著西歐、北美、東亞等成熟市場的成長停滯，加上新興市場的用戶增加成長趨緩，使得2008年全球行動電話總用戶數成長率僅達16.9%，總用戶數雖已達39億，但年成長率卻是歷年新低。而在用戶成長趨緩、行動語音營收貢獻逐漸下滑，加上市場競爭愈趨激烈，各電信營運商為在行動服務中獲取更多利潤，近年來已開始積極調整營運策略。

首先，全球數據服務相較於語音服務營收成長快速，為增加傳輸速度及資料量等，以利吸引更多用戶，電信營運商開始布局新通訊網路系統，例如多家電信營運商雖以不同頻譜發展（美國電信營運商Verizon將於2009年底開始利用700MHz提供服務，AT&T則於2010年初完成；NTT DoCoMo以2100MHz為主，預計於2011年前可提供服務），但主要電信營運商皆以LTE為發展重點，以邁向行動寬頻服務發展。

其二，電信營運商搭載或是借助行動終端設備產品廠商合作提高語音通訊用戶平均貢獻度（Average Revenue Per User；APRU）之例子更顯見增加，例如AT& T結合iPhone銷售行動通訊服務，讓AT& T之行動數據APRU持續提升；而國內的中華電信亦藉由綑綁iPhone銷售方案，帶動行動數據與用戶貢獻度的成長。

二、全球市場發展概況

(一)全球行動數據服務需求成長，未來通訊系統朝向Beyond 3G前進

從各系統的用戶發展來看，隨著全球3G網路普及率的提高，使用2G與其他系統使用者將逐年下降，而部分地區的營運業者亦宣布將透過費率或其他優惠方案，鼓勵原有的2G系統用戶更換為3G系統。根據研究機構Ovum的統計，2008年使用2G與其他系統的用戶仍佔全球總用戶數的83.2%，3G與3.5G+用戶合計僅佔16.8%。

不過，隨著營運商的積極透過單一費率上網方案或綑綁終端銷售方案等刺激新用戶採用或用戶轉移系統，3G與3.5G+用戶將快速成長。預估2013年全球3G以上的系統用戶合計將佔總用戶比重的49.2%。換句話說，自2013年以後，3G以上的行動寬頻系統將成為行動通訊服務的主要系統網路。

 (二)新興市場仍是跨國營運商發展重點

已開發國家在行動通訊服務上已達普及率100%以上，許多國際電信營運商認為未來在行動通訊服務中，不僅要刺激成熟市場可以獲得之利潤，更是要對於開發中國家等行動通訊市場進行投資，以便提前掌握仍在成長中的新興市場商機。

例如Vodafone早在2006年著手投資亞太及東歐、非洲等地；截至2008年底為止，Vodafone的投資佈局涵蓋西歐、中歐與非洲、亞太與中東、以及美國，總用戶數已達2.6億戶；以2008年為例，雖然Vodafone在EMAPA地區的營收表現不若原有歐洲成熟市場，但在行動通訊用戶數而言，卻成長了40%。

而T-Mobile、Orange、Telefonica等原以西歐為重心的營運商，近年來除了將營運版圖擴大至整個歐洲，亦將觸角延伸至非洲與中東等用戶普及率較低的地區。其中，非洲的MTN則為以非洲市場為主的營運商，該公司將業務地區分為中東北非（MENA）、東南非（SEA）、以及西中東非（WCEA）等三個範圍，擁有非洲多個國家的電信營運權；截至2008年底，MTN的總用戶數已達9070萬，2008年成長幅度更高達48%。

不過，雖然新興市場用戶數及營收皆提升，但在多數用戶仍屬於入門用戶，以及網路佈建及服務進展較不足的情形下，主要營收仍以語音通訊為主，對營運商的ARPU成長貢獻有限。反而是成熟市場如西歐、北美等地，雖然行動電話用戶已飽和，但由於用戶可消費支配金額較高，且對行動數據使用之接受度與頻率逐漸提高，因此用戶的ARPU貢獻能遠高於其他新興地區。

僅管如此，新興市場仍提供電信營運商逐漸上升之用戶數及營收，可以推估未來電信營運商將會越來越重視全球分區分層銷售不同電信服務，以掌握成熟地區的高ARPU，同時佈局新興地區未來的成長動能。

三、結論

在金融海嘯席捲全球之際，全球行動通訊服務市場亦難免受到影響，使得營收與用戶成長幅度不若以往。不過，從營運商自2008年第四季到2009年第一季的營收仍持續成長，特別是行動數據的營收與用戶數的成長最為明顯。從全球主要電信營運商的發展動向發現，行動通訊服務主要有以下幾點趨勢：

首先，逐漸走向結合行動通訊終端設備配合以發展行動服務應用，例如：雖然Apple對於營運商的銷售合約有費率等諸多限制，但許多營運商仍非常樂意引進iPhone，藉以提高用戶的貢獻度。因此，許多營運商也更積極引進智慧型手機，甚至是客製化手機，以吸引新用戶與提高ARPU。

其次，全球行動通訊市場愈趨成熟飽和，新興市場成長幅度雖已趨緩，但非洲、中東、以及亞洲的中國與印度仍為跨國營運商擴大版圖的重點區域。跨國營運商朝向新興市場發展，不僅可及早掌握未來的成長動能，更可藉由用戶數的增加以降低其終端或其他產品的採購成本。

最後，由於各營運商皆已面臨語音服務營收成長停滯或下滑的挑戰，因此，行動數據服務將成為營運商的業務發展重點。而為了確保未來行動寬頻服務的品質、提升行動數據應用的可能性，幾個競爭激烈的地區（如：美國、日本）業者，即便在經濟不景氣的環境中，仍將持續投入發展LTE系統，甚至是未來的4G系統。