馬堤的剪報筆記

工研院IEK 黃雅琪

一、前言

各國大力推動智慧電網建設目的之一，是為了透過即時控制及能源需求管理，來促進電力資源最佳化配置與運行，達到節能減碳目標。而為了達成此目的，必 須仰賴電力資訊蒐集與分析，故具備雙向通訊功能的先進讀表系統（Advanced Metering Infrastructure，AMI），可使電力系統自動化與智慧化深入家庭/建築物內，被視為智慧電網（Smart Grid）的基礎骨幹。

在政策主導下國際AMI市場由歐洲、美國等地區萌芽，並開始在全球蔓延開來，目前包含日本、韓國、中國大陸、澳洲及紐西蘭…等地，均有相關佈建或試 點計畫正在進行。電表市場數量龐大，若全面換裝智慧電表，則市場規模將相當可觀。智慧電表安裝數量自2009年起，開始出現兩位數的成長，ABI預估 2009年智慧電表安裝達7600萬個，相較於2008年成長11%，2015年預計將達2.12億個。本文將先針對電表市場特性進行說明，其次分析 AMI市場概況，最後探討AMI市場之機會與挑戰。藉以做為有意投入發展AMI市場之廠商參考。

二、電表市場特性－寡占、具地域性、封閉

2008年全球前10大電表廠市場占有率超過電表市場的50%，如圖1所示，屬於寡占型產業。

註1：以銷售額計算。

註2：僅計算電表出貨部分，不含系統與其他技術產品。

資料來源：ABS（2010/Q1）、工研院IEK整理（2010/07）

圖1  2008年全球電表廠商市占率

電表廠商依銷售範圍可分為三類：全球性廠商、區域性廠商及本地廠商，其中Landis+Gyr、Itron與Elster即屬於全球性電表 廠商；而區域性廠商如Iskraemeco 、Sagem Communications與Kamstrup則主力經營歐洲電表市場；另外，中國大陸電表廠商如華立儀錶、寧波三星及江蘇林洋…等，則屬於本地型廠 商，近年來憑藉著強大的內需市場而崛起，目前已擠進全球電表前十大廠商之市場地位，其發展潛能不容小覷。

由於各地區或不同國家間，對於電表規格的要求與標準規範皆有所差異，電表規格針對特定國家之需求而做調整，故區域性或本地性中小型廠商尚能保持一定 的生存空間。此外，電力市場高度要求品質及可靠度，客戶特別重視長期穩定的合作關係，顯示電力市場為一個相對封閉的市場，因此電表市場廠商汰換率相對較 低，亦表示新進廠商進入門檻較高。

三、AMI市場分析

AMI整個系統主要由智慧型電表、通訊系統與設備、電表資訊管理系統（MDMS， meter database management system）所組成，其透過雙向通訊達成各種遠端資料讀取、提供、設定及控制等多種服務。

由於AMI系統是以智慧電表為核心元件展開，因此下面將透過分析智慧電表市場概況來展望AMI市場，如圖2所示。各國推動智慧電網佈建，是AMI產 業發展之關鍵，2010 年開始將是智慧電網的時代，依據研究機構ABI預估2010年全球智慧電表安裝量將達9500萬戶，相較於2009年的7600萬戶成長13%，而 2015年全球智慧電表安裝量將達2.12億，且預期未來五年內智慧電表的主要市場仍以歐洲與北美洲為主，而亞洲國家在中國大陸的帶動下將成為潛力市場。

資料來源：ABI (2010/Q1)、工研院IEK整理(2010/07)

圖2  全球智慧電表市場規模

歐洲市場因瑞典、義大利AMI換裝計畫接近尾聲，使得2009年歐洲市場反而呈現消退現象，然而預估在2011年以後如法國、西班牙及英 國…等國的智慧電表計畫正式啟動並開始大規模換裝，將恢復大幅成長。美國在綠色新政將智慧電網列為重點發展項目後，各州也開始積極推動AMI佈建計畫，且 成長力道將大於歐洲市場。

亞洲地區如韓國、日本、澳洲、中國大陸等，也逐步開始規劃推動AMI佈建。其中中國大陸為因應國內隨經濟發展而快速成長之電力需求，中國大陸政府計 畫將於2020年完成全國智慧電網建置，並自2009年開始由國家電網主導積極啟動AMI佈建計畫。中國大陸於2009年11月由國家電網統一招標約 300萬具智慧電表，總投資額達6.4億人民幣、2010年4月更擴大採購約1,366萬具，總投資額估計達22.4億人民幣，展現積極進行AMI佈建的 決心。

四、小結

（一）AMI市場發展所帶來之機會

AMI系統有別於傳統機械電表，除了智慧電表本身，尚需搭配通訊系統與設備，以及MDMS軟體，因此可以簡單將AMI廠商類別分為兩大類：電表供應 商與AMI技術供應商。智慧電表供應商一般均由傳統電表大廠轉型，如Landis+Gyr、Itron與Elster…等，此類型的廠商一般也會將事業範 圍擴大至整個AMI系統，如Itron即具有提供整套系統軟硬體的能力。

而AMI技術供應商，主要提供通訊、MDMS或系統整合相關技術與服務，由於此塊市場為新產生之需求，因此也給一些新興廠商，尤其是資通訊廠商帶來進入電力市場之機會，如eMeter、Silver Spring…等，皆被評選為Smart Grid極具發展潛力的廠商。

另外，由於AMI為整套系統，相對於傳統的電表架構複雜了許多，當中整合了不同領域與廠商的技術與元件，為了解決包含佈建及日後維護將可能產生的問題與需求，因此系統整合商在AMI價值鏈中將扮演重要角色，如IBM與 Accenture…等均切入此塊市場。

（二）AMI市場成長之挑戰

未來AMI市場是否如市場預期的快速成長，將視效益能否被證實以及能否提高消費者接受度而定，茲說明如下文：

1、效益尚待證明

由於AMI佈建尚屬初期發展階段，在尚未大規模佈建下，整體系統仍相當昂貴，目前每一電表攤入集中器與資訊系統成本後，平均約需150~200美 元。而對於AMI佈建完成後，是否真的能為電業帶來超越佈建成本之效益，市場上仍存疑。因此若政府單位沒有提供補助方案，或是給予廠商由其他地方攤提成 本，如提高電價、收取電表租用費用，或獲取額外效益如增加營業項目…等的配套措施，則電業配合佈建之意願將較低。

此外，美國能源效率經濟委員會(American Council for an Energy-Efficient Economy，ACEEE)研究指出，AMI若未搭配適當的時間電價制度（如Time of Use，TOU、Critical of Peak Pricing， CPP），僅單獨安裝智慧電表則節能效果將是相當有限的。

由前述可知，無論對於國家、電業或用戶，AMI的建設必須搭配適當的配套措施，才有機會合乎成本效益，而符合成本效益原則，將成為未來政府、電業與用戶是否持續支持AMI佈建的關鍵因素。

2、消費者接受度

國際AMI導入後，目前已出現部份負面反對聲浪，由於用電戶對時間電價計費模式不熟悉，使得使用行為沒有改變，導致部分用電戶電費反飆漲。此外，電子電表精度優於機械電表，使計量值與用戶以往經驗出現差異，因此用電戶會有智慧電表量測不準的錯覺。

另外，由於透過AMI系統，可將用電資訊網路化，因此將產生隱私權與安全隱憂，荷蘭政府本預計於2013年完成全國約700萬用戶之智慧電表安裝， 然而AMI在隱私與安全性問題上引起很大的反對聲浪，因此未來傾向改為自願性裝設智慧電表，而非強制性裝設。因此雖然節能意識的提高有助於AMI佈建政策 的推行，但消費者對於智慧電表認識不足，以及隱私與安全性之隱憂，恐成為AMI市場發展一大阻礙。